Planifier l'importation de comptes de coûts dans PitneyShip Pro

Si vous devez ajouter régulièrement de nouveaux comptes de coûts, vous pouvez planifier des importations régulières à partir d'un serveur SFTP.

• Pour utiliser les importations planifiées, vous devez avoir un fichier CSV stocké sur un serveur SFTP.
• Quelles que soient les modifications que vous apportez à votre fichier source d'importation, elles seront ajoutées à vos comptes de coûts PitneyAnalytics. Cependant, votre fichier source doit rester dans le même format.
• Vous ne pouvez planifier qu'un seul emplacement à la fois. Si vous souhaitez planifier des importations pour plusieurs emplacements, répétez ce processus de planification pour chaque emplacement.

Les fonctions et options affichées peuvent varier en fonction de votre rôle et de votre abonnement. Si vous avez des questions au sujet de vos autorisations, veuillez communiquer avec votre administrateur.

Déterminer la méthode à utiliser

Il existe deux méthodes différentes de planification des importations de comptes de coûts en fonction des fonctionnalités de votre abonnement.

Méthode 1 : Sans gestion de la liste de comptes « Cost Accounting » service

Les caractères suivants ne sont pas autorisés pour les noms ou codes de compte de coûts :

& - ^ espaces doubles

Si vous n'utilisez pas le service de gestion de listes de comptes « Cost Accounting », votre écran Comptes de coûts dans PitneyAnalytics ressemblera à ceci. Il aura un Liste d'importation automatique l'onglet et le Importer aura un menu déroulant. vous utiliserez Méthode 1.

Méthode 2 : Avec le service de gestion des listes de comptes « Cost Accounting »

Les caractères suivants ne sont pas autorisés dans les noms ou les codes de compte de coûts avec le service de gestion de listes de comptes « Cost Accounting » :
- ~ ` ' ^ & | { } [ ] " ; < > = ö á í ó é ñ — –
espaces doubles ou espaces de début
@ ne peut pas être utilisé lors de l’importation, mais peut être ajouté manuellement une fois les comptes importés

Si vous utilisez le service de gestion de liste de comptes « Cost Accounting » pour synchroniser vos comptes de coûts sur tous vos produits Pitney Bowes, votre écran Comptes de coûts dans PitneyAnalytics ressemblera à ceci. Il aura un Planifier l'importation l'onglet et le Importer Le bouton n’aura pas de menu déroulant. vous utiliserez Méthode 2.

Méthode 1 : Sans service de gestion des listes de comptes « Cost Accounting »

1. Sélectionner Paramètres> Comptes de coûts.
2. Sélectionner Importer> Importation automatique.
3. Sélectionner Télécharger un modèle de .csv.
4. Assurez-vous que le format de votre fichier de comptes de coûts correspond au format du fichier de modèle.
   Important : Les colonnes de données doivent être dans le même ordre que dans le modèle.
5. Sélectionnez le Délimiteur de texteutilisé dans votre fichier.
6. Entrez le Chemin du nom de fichier SFTP et URL du serveur SFTP.
   Remarque : Incluez le numéro de port à la fin de l'URL. Par exemple SFTP-PITNEYCLOUD.COM:22
7. Sélectionnez le bouton Tester l’accès pour tester la connexion.
8. Sélectionner Notifications.
9. Saisissez l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez être informé en cas d'échec de l'importation.
10. Sélectionner Calendrier.
11. Sélectionnez lesJourset lesHeure auxquels vous souhaitez que l'importation ait lieu.
12. Sélectionner Continuer.
13. Dans la fenêtre Configurer l'importation automatique, faites correspondre les champs de votre fichier CSV dans le champ Vos champs CSV avec les champs PitneyAnalytics dans le champ Champs d'emplacement colonne, puis sélectionnez Enregistrer la configuration.
14. Sélectionner Importer.

Méthode 2 : Avec le service de gestion des listes de comptes « Cost Accounting »

1. Sélectionner Paramètres> Comptes de coûts.
2. Sélectionner le Planifier l'importation onglet.
3. Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez associer à votre liste de comptes de coûts.
4. Sélectionner Ajouter une configuration.
5. Entrez votre Nom d'utilisateur SFTP et Mot de passe SFTP.
6. Entrez le Chemin du nom de fichier SFTP et URL du serveur SFTP.
   Remarque : Incluez le numéro de port à la fin de l'URL. Par exemple SFTP-PITNEYCLOUD.COM:22
7. Dans le Courriels , entrez la ou les adresses courriel auxquelles vous souhaitez être avisé si l'importation échoue.
8. Sélectionner le Fréquence de l'importation.
9. Sélectionner Continuer.
10. Mappez les champs du compte de coûts avec les champs de votre fichier CSV.
11. Sélectionner Enregistrer et fermer.