Integración con SugarCRM

Para integrar Spectrum™ Technology Platform con SugarCRM, debe instalar las bases de datos y los flujos de datos compatibles en el servidor Spectrum™ Technology Platform e implementar la solución Spectrum™ Technology Platform en su SugarCRM. Una vez haga esto, los usuarios de SugarCRM tendrán acceso a las funciones de validación de dirección, geocodificación y detección de duplicado desde SugarCRM.

Antes de comenzar:

Entidades compatibles:

Puede validar y geocodificar las direcciones de las siguientes entidades:
  1. Cuentas
  2. Contactos
  3. Principales

Versiones SugarCRM compatibles

SugarCRM 7.7.1.1

Vaya a la carpeta “Sugar CRM DQ Objects\sugarcrm” en el paquete de instalación de Spectrum™ Technology Platform y copie el archivo PBSugarCRMConnector.zip a cualquier ubicación en su servidor SugarCRM.

  1. Si utiliza Spectrum™ Technology Platform para realizar validación y geocodificación de dirección, instale las bases de datos requeridas para realizar la validación y geocodificación de dirección y definir los recursos de la base de datos para cada base de datos.
    Note: Si está utilizando Spectrum™ Technology Platform solo para detección de duplicados, puede omitir este paso.

    Debe dar los siguientes nombres a los recursos de bases de datos.

    Base de datos Nombre requerido para el recurso de base de datos
    Módulo Enterprise Geocoding - Base de datos de Canadá IGEO_CAN
    Módulo Enterprise Geocoding - EE.UU. Base de datos EGM_US
    Módulo Universal Addressing - Base de datos de Canadá Canadá
    Módulo Universal Addressing - Base de datos Loqate Loqate
    Módulo Universal Addressing - EE.UU. Base de datos UAM_US
    Note: Debe instalar los datos de validación de puntos de entrega (DPV) y los datos del Indicador de entrega residencial (RDI) para realizar el procesamiento de DPV y RDI en las direcciones de Estados Unidos
  2. Importe los flujos de datos del módulo SugarCRM en su servidor Spectrum™ Technology Platform.
    1. En el servidor Spectrum™ Technology Platform, abra esta carpeta:
      SpectrumFolder\server\modules\sugarcrm
      Note: Esta carpeta solo está disponible si tiene instalado el módulo SugarCRM.
    2. As mentioned in the table below, copy the applicable dataflow files to the import folder:

      SpectrumFolder\server\app\import

      Si tiene instalado este conjunto de módulos Copie estos archivos de flujo de datos en la carpeta de importación
      Módulo Advanced Matching

      GenerateMatchKey.df
      GenerateMatchScore.df
      GenerateSearchKey.Consonant.df
      GenerateSearchKey.df
      GenerateSearchKey.Metaphone.df
      GenerateSearchKey.Substring.df

      Módulo Universal Addressing sin Loqate

      		 ValidateAddresswithCandidates_UAM.df

      Módulo Universal Addressing sin Loqate
      Módulo Enterprise Geocoding

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_EGM.df

      Módulo Universal Addressing con Loqate

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate.df

      Módulo Universal Addressing con Loqate
      Módulo Enterprise Geocoding

      BatchAddressValidate.df
      ValidateAddressAndGenerateMatchKey.df
      ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate_EGM.df

      Módulo Universal Addressing, solo Loqate

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate.df

      Módulo Universal Addressing, solo Loqate
      Módulo Enterprise Geocoding

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate_EGM.df

      Módulo Enterprise Geocoding

      		 GeocodeUSAddressWithCandidates.df
  3. Importe el módulo SugarCRM de Pitney Bowes en su sistema SugarCRM.
    1. Inicie sesión en SugarCRM como administrador.
    2. En la lista desplegable del perfil, ubicada en la esquina superior derecha, haga clic en Administrador.
    3. En esta pantalla de Administración, en la sección Herramientas para desarrolladores, haga clic en Cargador de módulo.
      Se abre la pantalla Cargador de módulo.
    4. Si integra el sistema SugarCRM con Spectrum™ Technology Platform por primera vez, debe cargar el módulo Sugar CRM Connector de su sistema SugarCRM:
      1. Cargue el archivo ZIP PBSugarCRMConnector.zip de Spectrum, copiado anteriormente en el sistema, mediante el campo para cargar archivos en el centro de la página.
      2. Haga clic en Cargar.
      3. Haga clic en Confirmar. Se muestra una entrada para el paquete Pitney Bowes en la cuadrícula inferior.
    5. Cuando el paquete Pitney Bowes esté cargado en el sistema, o bien si fue cargado previamente en su sistema SugarCRM, pero está desinstalado:
      1. Haga clic en Instalar en la entrada del paquete Pitney Bowes ubicada en la cuadrícula inferior de la pantalla Cargador de módulo.
      2. En la pantalla Licencia, seleccione Aceptar, luego haga clic en Confirmar.
    6. En la lista desplegable del perfil, ubicada en la esquina superior derecha, haga clic en Administrador.
    7. En esta pantalla de Administración, en la sección Sistema, haga clic en Reparar.
      Se abre la pantalla Reparar.
    8. Haga clic en Reparación rápida y configuración.
      La configuración de SugarCRM existente se reconstruye para incorporar los objetos personalizados y los diseños de objetos importados con el módulo SugarCRM Connector. Se muestran los registros.
El módulo SugarCRM Connector de Spectrum se integró correctamente con su sistema SugarCRM.

El elemento del menú Administración > Configuración de servicio PB ahora está disponible.